Le conseil en gestion de patrimoine. Prendre soin de ses clients
2e édition

Name: Le conseil en gestion de patrimoine
Price: 27 EUR
Availability: OutOfStock
Author: Pascal Pineau
ISBN: 978-2-10-086554-3

Par : Pascal Pineau, Claude Lajugée

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Grand Format

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Nombre de pages234
FormatGrand Format
PrésentationBroché

Poids0.4 kg
Dimensions16,0 cm × 22,0 cm × 1,4 cm
ISBN978-2-10-086554-3
EAN9782100865543
Date de parution29/05/2024
CollectionFinance
ÉditeurDunod
PréfacierSaïd Afqir

Résumé

La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même qu'il y a un malade derrière une maladie, les montants d'argent appartiennent à une personne, à une famille : "On ne travaille pas avec l'argent des gens, mais avec des gens quiont de l'argent ! " Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client.
C'est un money doctor. Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes. - La découverte du prospect. - La préparation du premier rendez-vous et son suivi. - La prise en charge du client. Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l'incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.