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June Ahra, la reine de Centre Vie que ses sujets nomment la Prime Protectrice, doit protéger le royaume menacé d'écroulement. Elle est aidée dans cette mission par John Raineure, l'homme-loup, farouche, qui aime autant la vie que la jeune femme. Chacun de leur pas les entraîne vers Rochana, ce territoire mystérieux, et l'artefact qu'ils doivent obtenir pour sauver le monde. Principaux obstacles sur leur route, la secte et son puissant chef, le Mentor, ainsi que le Maître de la noirceur, décidés à atteindre leurs fins...
