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La petite princesse Néfertis, fille de Pharaon, a fait un cauchemar. De sinistres assassins, les " avaleurs d'ombres ", préparaient un complot contre son père. Une nuit, Néfertis et son ami Séthim suivent un " avaleur " et l'interceptent. L'homme, blessé, parvient à s'enfuir. Néfertis et Séthim se lancent alors à sa poursuite dans la ville de Thèbes et le long des berges du Nil. Réussiront-ils à déjouer les plans de ceux qui veulent tuer Pharaon pour le remplacer ?