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Entre un lord et un magicien, le charme opère toujours… Magicien spécialisé dans les forces occultes, Stephen Day enquête sur des rats géants qui risquent d'envahir Londres. Mais le surcroît de puissance dont il dispose grâce à ses relations sexuelles avec lord Crane, le rend suspect de sorcellerie. Stephen risque alors de perdre ses amis, son travail et sa liberté et il n'est pas sûr de pouvoir continuer à voir lord Crane.
Lorsqu'un maître chanteur menace de rendre publique leur passion, ses doutes ne font que se confirmer. Mais Stephen ignore jusqu'où lord Crane est capable d'aller par amour.
