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La construction de la crèche est presque terminée dans la grande forêt. Mais Touf-Touf, l’écureuil sculpteur, ami de Poupa le petit ours, tombe gravement malade. Le vieux geai médecin est bien préoccupé et Poupa, ne sachant plus vers qui se tourner, entreprend un long voyage jusqu’au paradis pour obtenir sa guérison. Soizinette, puis Aquila, l’aigle majestueux, tentent avec l’ourson le grand et impossible voyage.
Las ! Le paradis est trop haut pour les animaux courageux. Assis sur un morceau d’étoile, Poupa supplie le ciel et le miracle se produit. Saint Michel aperçoit le petit ours et se laisse toucher. Bientôt, un ange le prend dans ses bras. Touf-Touf guérira-t-il ?
