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Le royaume d'Ile-Rien est au bord de la défaite après trois années de guerre contre un ennemi silencieux et jamais entrevu. Surgis de nulle part dans leurs dirigeables noirs, les mystérieux Gardiers sèment la destruction. Les armes conventionnelles ne leur résistent pas et la magie d'Ile-Rien demeure inopérante. Que reste-t-il au royaume ? Peut-être une sphère occulte léguée par le puissant sorcier Aristide à sa nièce adoptive, Trémaine.
Peut-être le moyen de découvrir d'où vient l'ennemi. Emportée dans un monde parallèle menacé lui aussi par les Gardiers, où une civilisation plus primitive affronte des sorciers malveillants et sanguinaires, Trémaine devra déchiffrer le secret de sa sphère pour offrir un dernier espoir à sa patrie.
