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Jean Cocteau a dissimulé dans ses dernières oeuvres littéraires et cinématographiques une clé qui percerait son ultime secret. Telle est la conviction du jeune Edouard Hureaux qui prépare sa thèse sur le sujet sous la direction du professeur Van Poppel. Ce dernier l'aurait-il lancé sur une fausse piste ? Pour s'en convaincre Edouard se rend pour la fête de la Saint Jean à la maison de Milly, dernière demeure du poète, où les invités doivent arriver costumés, déguisés ou grimés en personnages de Cocteau.
Il ne tardera pas à se rendre compte que ce secret est une véritable Machine infernale.
