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Giovane popolana, sedotta dal notaio ser Pietro da Vinci, Caterina rimane incinta di un figlio che non potrà allevare : lo allatta, ma le viene tolto dalle braccia per essere cresciuto nella casa paterna. Qui rimarrà sempre un bastardo, non erediterà né titoli né proprietà e dovrà vivere solo del suo ingegno, mentre la vita di sua madre scorre separata dalla sua, tra mille difficoltà, da un matrimonio "riparatore" a un'accusa di stregoneria.
Trasferitosi con il padre a Firenze, Leonardo entra nella bottega del Verrocchio, manifesta talento al di là di ogni previsione, ma si trova macchiato da un'accusa di sodomia. Meglio partire per una città più grande, libera e ricca, la Milano degli Sforza. Madre e figlio sono destinati a non rivedersi mai più ? O Caterina potrà riunirsi a Leonardo, coronando il sogno che ha dato luce e senso alla sua vita ?