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Adam, l'ancien sorcier devenu indic pour la police, est en fort mauvaise posture depuis la conclusion du tome 1. Précipité dans le vide, il doit finalement son salut à un artéfact de lévitation. Après avoir échappé à une mort imminente, Adam est pris pour cible par la redoutable Mafia des Chats. Alors qu'il essaye de retrouver la piste de Line, la mystérieuse jeune fille poursuivie par Calvin et Carl, deux sorciers qui semblent avoir conservé leurs pouvoirs, il est pris dans un étau entre sa mission de sauvetage et Manon, la femme flic, qui l'enrôle de force pour l'aider à comprendre pourquoi Mila, sa compagne, a été assassinée.
Et plus encore, quel est le lien qui semble unir la petite Line et la Grande Déchirure qui a signé la fin de toute magie ? Tout porte à croire que les deux affaires sont liées. Mila avait-elle mis à jour une conspiration plus vaste ? Avait-elle compris le rôle de Line ?
