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Menace sur la paix des ménages dans le petit village de Lochdubh ! Une nouvelle habitante, Catriona Beldame, semble avoir ensorcelé tous les hommes. Ces messieurs multiplient les visites nocturnes chez la belle étrangère, au grand désespoir de leurs épouses. Tombé lui aussi sous le charme de la belle étrangère, Hamish ne tarde pas à déchanter. Car Catriona cache un secret très toxique, qui pourrait mettre la population masculine en bien mauvaise posture...
Et lorsqu'elle est retrouvée poignardée dans sa maison en flammes, Hamish doit se rendre à l'évidence : quelqu'un a jeté la sorcière au bûcher. Reste à savoir qui...