Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la, gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques.
très variées, clientèle exigeante. Cet ouvrage permet d'établir une stratégie patrimoniale. personnalisée : connaissance approfondie du client : situation familiale,. statut professionnel ; détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage ; préconisations d'investissement et d'optimisations personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance - crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et in nationale ; évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable.
Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'ex des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en con en exemples et en illustrations, il constitue un support dé. qualité pour les professionnels et les étudiants.
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