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Dans une paisible province, au début du 20e siècle, un homme devient le propriétaire d'un tableau exceptionnel. L'oeuvre d'art représente un jeune dandy distingué qui arbore fièrement une canne au pommeau sculpté en forme de loup. Mais cette acquisition marque rapidement le début d'une série d'événements qui vont bouleverser son existence. Une entité qui vit à l'intérieur de la toile en émerge par moment pour commettre d'abominables forfaits.
Frappé par une série d'événements tragiques, l'homme assiste, impuissant, à l'effondrement de son univers. Il finit par se débarrasser de la toile, mais l'horreur persiste. Au bord du gouffre, l'homme trouve un allié improbable en la personne d'un jeune occultiste et paléontologue, le seul à donner crédit à son effroyable histoire. Unis par leur désir de mettre un terme à l'emprise maléfique, ils se lancent dans une quête périlleuse à travers le pays.
