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Les pouvoirs des mages de Fairy Tail ont été mis à jour dans le "Purgatoire" du monde créé par Enny Signario. Et l'objectif de Duke, lorsqu'il a créé Athena II, n'était autre que... Natsu ? ! Les soeurs Signario révèlent enfin le but de la guilde de Gold Owl ! Et, au même moment, les mages de Saber Tooth sont partis sur les traces du grand alchimiste Iruha, capable de créer la Pierre philosophale.
Pourront-ils "matérialiser" Bielness grâce à ce procédé ? Mais à quel prix ? !