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Bien décidés à stopper le Dr Einstellsehn, Heine et Badow se mettent en route vers la ville souterraine où se trouve son laboratoire. Alors qu'ils en cherchent l'entrée, Giovanni apparaît et offre de leur servir de guide... Mais dans quel but ? De son côté, Naoto affronte Magato et découvre la vérité sur ses origines : Pendant ce temps, la garde spéciale du maire Zöllner lance une attaque sanglante contre le laboratoire.
