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Die Reise ins heilige Land hat den Ritter Aymar nach Nazareth geführt. Doch die Auseinandersetzungen zwischen den christlichen Pilgern und den arabischen Einwohnern stoßen ihn eher ab und er will die Stadt wieder verlassen. So kommt es ihm entgegen, als ihn ein alter Bekannter um Hilfe bittet: Ritter Reinhardt benötigt Unterstützung, um eine Karawane zu einer belagerten Burg zu geleiten. Doch beide ahnen nicht, dass der Karawane eine tödliche Falle gestellt werden soll...
