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Le premier jour de Titouan dans sa nouvelle école commence mal. Il est nul en foot, et en plus, personne ne l'a prévenu que c'est le carnaval. Résultat : il est déguisé en rien Nadia, elle, est déguisée toute l'année, avec une cagoule sur la tête. Que cache-t-elle dessous ? Et pourquoi les autres l'appellent la sorcière ? Décidément, ils ne sont pas très accueillants dans cette école ! Mais pour Nadia, Titouan est prêt à se transformer en chevalier...