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Allen, toujours en fuite, a activé l'Arche pour échapper à la Congrégation de l'Ombre. Il embarque malgré lui Kanda, qui s'est précipité pour le suivre. Tous deux atterrissent dans un lieu qui n'est autre que celui où "tout a commencé" pour Allen. C'est là que le petit Allen, qui travaillait dans un cirque comme homme à tout faire, a rencontré Mana, qui jouait Pierrot le clown. Des liens très forts allaient bientôt les unir...
