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Conan est de nouveau confronté à la séduisante et dangereuse Bêlit. L'occasion pour lui de découvrir les origines de la belle. A la suite de ces révélations, Conan et Bêlit vont se rapprocher et vivre de nombreuses aventures ensemble. Et les occasions de se battre ne manquent pas dans le monde du célèbre barbare ! Les rééditions de la série Conan the Barbarian se poursuivent avec l'intégralité des épisodes parus en 1976.
Encore une fois, ce sont Roy Thomas et John Buscema qui tiennent les rênes !
