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C'est le soir de Noël chez les Stahlbaum : dans la maison illuminée, le docteur et sa femme accueillent les invités, tandis que leurs enfants Clara et Frantz forment une joyeuse farandole avec leurs cousins. Le parrain de Clara, l'étrange Drosselmeyer, lui offre un curieux pantin en forme de casse-noisette. La fête s'achève et Clara s'endort dans un fauteuil, son casse-noisette dans les bras. C'est alors que les jouets prennent vie et que le casse-noisette se transforme en prince...
