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En la Valencia de los anos sesenta, en plena dictadura franquista, tres jóvenes comunistas — Josep, Felo y Teresa— manifiestan su desacuerdo con la línea oficial del Partido, con consecuencias imprevisibles. Al mismo tiempo, la investigación de la muerte de una rica heredera provoca un choque frontal entre Sebastián Pinol, un honesto comisario de policía, y Vicente Rodrigo, el expeditivo jefe de la Brigada Político-Social.
También se verán implicados en la trama personajes tan dispares corno el Messié, un ladrón de guante blanco que anora su estancia en Francia, o Carol, la vedete de un nightclub por donde desfilan individuos de todo tipo que tampoco saldrán indemnes de los acontecimientos. Las idas y venidas de los Baixauli, una familia destrozada por la guerra civil, enlazarán este relato casi de época con hombres y mujeres que resisten como buenamente pueden a los tiempos que les ha tocado vivir.
