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Deux ans ont passé depuis l'annihilation de la Troupe du Faucon. Guts s'est lancé dans une quête vengeresse contre Griffith réincarné en Femto, l'un des God Hand, et ses apôtres. Alors qu'il arrive à un village bordant la Vallée des Brumes, où le brouillard perdure toute l'année, Guts sauve Jill, une jeune fille capturée par une bande de pillards. Le village de Jill est victime d'une bande de faux elfes, qui dévorent non seulement le bétail mais aussi les humains.
La reine de ces elfes, Hosine, est l'amie d'enfance de Jill, qui a transformé la Vallée des Brumes en pays de ses rêves. Guts, ayant réalisé que Rosine est un apôtre, s'infiltre dans la Vallée des Brumes. La bataille sanglante a commencé !
