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Dans ce monde, il existe deux espèces humaines, les humains "normaux", aussi appelés les "sans-oreilles", et les "Bêtes" qui possèdent des oreilles et une queue et vivent en fonction de leurs instincts. Akira Miyaji est une Bête née de deux parents humains suite à une mutation génétique. Medecin spécialisé dans le soin des Bêtes, il a toujours vécu en rejetant sa nature, jusqu'à sa rencontre avec Sôgo Kijima, le directeur de la clinique dans laquelle il travaille.
A présent, les deux hommes sont ensemble et ont fondé un foyer en donnant naissance à un fils, Shôta ! Mais les doutes d'Akira ont-ils vraiment entièrement disparu ?
