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Galahad, fruit de l'union entre le sire Lancelot et la fée Eliane, est éduqué chez le roi Riwal, auprès de ses propres enfants. Très attaché à la princesse Nerida, il se lie également d'amitié avec Grégor. Un rêve ne le quitte pas : entrer à Camelot et siéger auprès du haut roi Arthur Pendragon. Le jour où Galahad se présentera à la Table Ronde, il deviendra ainsi l'Elu capable de retrouver le Graal.
Or, cinq royaumes, cinq familles sont bien décidées à mettre la main sur la Coupe Sacrée, dont celle formée par Elbereth, fée du feu, qui voit en ses jumeaux, Elcmar et Rhoswenn, une chance de devenir la haute souveraine de Bretagne. Tandis qu'à Corbénic, Blancheflor s'éprend de Perceval, devenu gardien du Graal, rien ne va plus : dans l'ombre, un dragon recherche la vengeance et, depuis une île lointaine, une nouvelle forme de magie s'immisce dans l'esprit des élus, prête à rassembler une armée pour assurer la protection d'Avalon...