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L'hiver s'achève dans les steppes, laissant le Septentrion déchiré en deux territoires ennemis. Khazan, l'ambitieux seigneur des Tsers, est à la recherche d'une nouvelle technologie qui lui garantirait la victoire sur le chef des Araks et sa maîtresse sanguinaire. Il doit pour cela obtenir l'aide d'un peuple étrange, retiré dans les Montagnes de l'Ouest et miné par des conflits internes menaçant sa survie.
Trois de ses meilleurs guerriers, dont la solaire Iridiane, le soutiennent dans sa quête. Mais d'autres dangers guettent le jeune chef de guerre, ne lui laissant aucun répit. Le jour, la reine magicienne d'un royaume pirate menace le sud de ses terres et la nuit, ses songes sont le terrain de jeu d'une jeune rêveuse boréale.