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Jeffrey Horlaw est parvenu à s'enfuir de justesse du monde d'Ithilnín. Il a manqué d'y laisser sa vie, et sa santé mentale. Aja Lind, 16 ans, n'éprouve qu'un intérêt limité pour les choses de ce monde. Elle occupe ses journées entre sa passion pour les chats et les films de genre obscurs. Lorsqu'un groupe de miliciens armés fait irruption dans leur lycée, Jeff et Aja s'enfuient, jusqu'à atteindre un univers parallèle.
Embarquée dans un biplan poussif, propulsée dans une ville cosmopolite et magique, Aja fait la connaissance d'un peuple adorateur des démons, d'un Prince-Oracle, et d'un guépard qui parle. Quant à Jeff, il devient le meneur rétif d'un groupe de Passeurs envoyés à Torana Kala pour y retrouver l'Oracle de la Mort. Ils auraient mieux fait de rester chez eux.
