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Pepper, une jeune femme de 20 ans, est dotée d'un don particulier : elle voit la couleur de l'âme des gens, révélant ainsi leur véritable nature. Après avoir perdu sa mère à l'âge de 16 ans, elle mène une vie indépendante à New York. Tout bascule quand elle rencontre Eden et Gabriel. Incapable de percevoir leur couleur, elle est intriguée et méfiante à leur égard. Pendant ce temps, une série de meurtres secoue la ville.
L'inspecteur Clark, chargé de l'enquête, révèle à Pepper qu'elle pourrait être la prochaine cible du tueur. Ses doutes se multiplient : ces deux garçons pourraient-ils être à l'origine des meurtres ?