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Lorsque Morgan quitte Köln, où il a passé tout l'hiver incarcéré avec les truands de la Ville, pour retourner chez lui et retrouver sa tannerie, il ne s'attendait pas à retrouver Heissekelle ravagé par les troupes de Markus. Pire, lorsqu'il tente de retrouver les siens, qui ont fui, il tombera sur une patrouille ennemie... L'histoire s'emballe autour de loups italiens qui nous sembleront familiers, de chiens, de troupes ennemies que le garçon doit côtoyer, de prisonniers à libérer, et du Prince-évêque Markus.
Le sort du village, ce n'est pas seulement celui de quelques hommes et de femmes qui vivent à l'écart en raison de ce qu'ils sont. De ce sort découle aussi l'avenir de tout un pays, et peut-être même celui de tout le Saint-Empire romain. Tout cela est posé sur les épaules d'un simple Tanneur, de ses amis à quatre pattes, et de ses frères de route bien connus : Arn, Karl, Andreas et Pietro, et leurs compagnons.
Que cachaient les intrigues ? Et s'il y avait plus qu'un simple complot ? George J. Ghislain nous entraîne dans les méandres tumultueux d'un univers beaucoup plus large qu'il n'y semblait, il relie les événements entre eux, et nous offre un grand final à la mesure de la saga.
