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Lina et Ethan, deux jeunes ados, vivent dans un orphelinat. Les combles de l'édifice sont leur terrain de jeu secret, jusqu'au jour où ils y découvrent de petits êtres et un piano dotés de pouvoirs magiques. Malgré les mises en garde lancées à leur encontre, les adolescents partent à la découverte d'un autre monde, où vivent des créatures mi-hommes, mi-animales : les Animommes. Avec ces derniers, Lina et Ethan vont explorer Terre nouvelle et faire connaissance avec son incroyable histoire.
Lorsqu'ils apprennent que ce lieu paradisiaque est en danger, ils décident de tout faire pour aider leurs nouveaux amis, quitte à prendre de gros risques vis-à-vis de l'orphelinat... Mais c'est sans compter sur Denis, un camarade aigri, qui les surveille discrètement...