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Mikael et Ariane sont deux jeunes chercheurs guidés par un grand-père qui, depuis l'au-delà, a du mal à communiquer avec les vivants. Intéressés par l'ésotérisme et avides d'expériences magiques, ces deux apprentis seront pris en charge par un mystérieux alchimiste qui les initiera à l'art de la transmutation. Conscients de l'aventure périlleuse qui les attend, ils s'armeront de courage et de hardiesse afin d'arriver au bout de leur quête.
