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Mathias est pensionnaire au foyer de l'Espérance, un orphelinat du Périgord installé dans un château médiéval. Une fête costumée est organisée pour son anniversaire, qu'il passera avec ses deux meilleurs amis, Martin et Alicia. Mais la fête ne se passera pas comme prévu, puisqu'au beau milieu des réjouissances ils découvriront un passage secret dans une salle interdite du château... Celui-ci les mènera bien loin de leur quotidien, les entraînant à la rencontre de petits peuples : féerique, fantastique, moyenâgeux et futuriste.
