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Transformiste, chanteur, magicien, Marius est un artiste aux multiples talents. Le voilà de retour dans la ville de son enfance après vingt années de fuite. Il retrouve le cabaret qu'il aimait tant, mais qu'il a dû abandonner dans des circonstances troubles. Il y rencontre la jeune Lola, qui l'attire et ne semble pas indifférente à son charme. Il devra élucider l'origine de leur évidente complicité en se confrontant à son passé, tout en ombres et lumières/ l"Art sous toutes ses formes aura un rôle essentiel à jouer.
