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Après avoir lâchement assassiné Gunnulf, le meneur
de loups, Harding s'empare de sa peau de Versipelle et
la revêt: il pense ainsi s'approprier ses facultés. Mais un
simple mortel ne saurait
maîtriser un tel pouvoir. Rendu fou par la
transformation, Harding doit fuir le village, semant la
mort sur son passage. Sigurd, fils de Gunnulf et d'une
louve, à qui devait revenir la peau
de Versipelle se lance sur les traces de l'usurpateur aidé
de sa meute et de Randi, une jeune orpheline qui parle
aux esprits de la forêt.