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L'enquêteur temporel Setni a démasqué deux de ses compatriotes, coupables de trafic d'enfants. Criminels ou sauveurs de la race pollucienne moribonde ? Dans cet univers paradoxal où Hannibal a conquis Rome, Setni découvre l'exaltante vie des camps et succombe à l'amour d'une princesse ibère. Il s'allie aux généticiens rebelles et fait croire à sa mort. Ses projets sont grandioses : il veut coloniser l'Amérique...
Ses chefs, les Grands Cerveaux, réduiront-ils ses efforts à néant ? Leurs intentions diffèrent profondément de celles des trois factieux...