Lysander und Passepartout

In der Wohnung des kleinkriminellen Jimmy Krohnstadt ereignen sich nachts seltsame Vorfälle. Es sind Geräusche zu hören und es riecht nach Terpentin. Um der Sache auf den Grund zugehen, legt sich Jimmy nachts auf die Lauer. Um Mitternacht öffnet sich eine Geheimtür im Bücherregal und eine schwarz verhüllte Gestalt macht sich am Bild zu schaffen. Jimmy wirft sich auf sie und der geheimnisvolle Besucher entpuppt sich als Lysander Lichtwitz, der Maler des Bildes.
Dieser erklärt, er verspüre das unstillbare Verlangen, seine Bilder nach dem Verkauf noch zu übermalen. Jimmy hält das für eine Marotte und sieht von einer Anzeige ab. Lysander schlägt Jimmy einen Deal vor: Gegen geschönte Aktzeichnungen von Jimmys Flamme Alina, die ihn bisher abgewiesen hat, soll Jimmy für ihn als Türöffner, französisch Passepartout, fungieren. Jimmy ist einverstanden und so nimmt ein turbulenter Streifzug durch die nächtlichen Villen der Stadt seinen Lauf ...