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Les chevaliers de l'inquisition dominent la ville de Clairevoie, traquant sorcières et autres êtres surnaturels pour les tuer. Kate, une de ces créatures magiques, a pourtant toujours su tirer son épingle du jeu. Capable d'utiliser ses pouvoirs sous le nez des membres de la haute société, elle gagne une petite fortune en effectuant des missions pour leur compte. Puissante, rusée, pleine de ressources, Kate a le parfait contrôle de sa vie.
Tout cela change le jour où Willow - sorcière sublime et séductrice - lui prend son âme et, avec elle, son énergie vitale et une partie de ses pouvoirs. Lorsque Willow revient à Clairevoie un mois plus tard, Kate est déterminée à récupérer ce qui lui appartient, mais les choses se révéleront plus compliquées que prévu, entre Willow qui poursuit ses propres objectifs et l'attirance irrésistible qui pousse les deux femmes l'une vers l'autre.
