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Marlon Lamontagne dépose l'aiguille du tourne-disque sur un vieux microsillon de jazz de son idole Jimmy Falcon, mort en 1960.
Aussitôt, une étrange pulsion s'empare de lui. Il prend sa trompette et commence à jouer en même temps que Shadow Hill, le trompettiste du groupe. Synchronisation parfaite. Adrénaline au maximum. En transe, il poursuit, dépossédé de lui-même. Étourdi, il détache son instrument de ses lèvres et ouvre les yeux.
Une enseigne lumineuse projette des flammes fantomatiques.
Un rat éventré gît dans des déchets malodorants. Marlon n'est jamais venu ici, mais il reconnaîtrait l'endroit entre mille. New York, 1960...
