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Si tu le vois, tu y crois. Si tu y crois, il te dévore.
Alice est éducatrice à Rimini, où elle s'occupe notamment de Pietro, un enfant autiste. Ce dernier ne parle presque pas et ne s'exprime qu'à travers ses dessins. Un jour, alors qu'il joue dehors, il est violemment pris à partie par trois gamins. Traumatisé, il dessine la scène à Alice qui repère immédiatement un détail : en arrière-plan, un vieil homme à l'air inquiétant assiste à la scène.
Le lendemain, le chef de la bande qui a attaqué Pietro disparaît, ses vêtements sont retrouvés disposés sur le sol comme s'il s'était évaporé. Tour à tour, les autres enfants se volatilisent de la même manière. Alice fait alors le lien avec le souvenir d'un tableau représentant un vieillard, déjà présent au moment de la mort d'une de ses amies d'enfance. Un vieillard qui ressemble étrangement au dessin du petit Pietro.