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La guerre fait rage et la situation est de plus en plus dure pour les civils. Les restrictions commencent à se faire sentir, et de moins en moins d'étudiants viennent au lycée. C'est le cas de Chise, dont shuji n'a plus de nouvelles depuis leur séparation. L'armée accapare désormais copmplètement la jeune fille, qui se doit de se consacrer à son role d'arme ultime. Shuji de son coté tente de l'oublier, et voit de plus en plus son ami Atsushi.
Ce dernier lui annonce alors qu'il a décidé de s'engager dans l'armée. Mais il va découvrir que la vie militaire est bien plus compliquée qu'il ne l'imaginait. Un jour, une attaque aérienne a lieu sur la ville. Elle est magistralement repoussée. Au milieu des décombres, Shuji revoit Chise...
