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Qu'arrive-t-il au Père-Noël ? Un Père-Noël triste qui a perdu le goût de vivre. Il va falloir le courage et l'ingéniosité de son équipe pour arriver à bout de cette morosité. Petit Sapin. Il a perdu ses racines pour devenir un bel arbre de Noël. Ses jours sont maintenant comptés mais bien adoucis par l'amour que lui porte une petite fille au doux prénom d'Anna. Le Duel !!! Père-Noël et Père-Fouettard.
Le Père-Fouettard veut jouer un vilain tour au Père-Noël mais celui-ci est malin et les lutins, les elfes et les fées, l'aident beaucoup.
