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Comme il a grandi dans le ranch du père de Chloe, Wesley Reed a toujours considéré Chloe comme une sour. Puis les choses ont changé. Une nuit fatidique, il a appris deux faits terrifiants : d'abord, il est un métamorphe ours et, ensuite, Chloe est sa conjointe. Résolu à ne révéler aucun de ces deux faits à la jeune fille par peur de gâcher l'avenir prometteur de cette dernière, Wesley a quitté Jackson Valley.
Définitivement. Chloe Holt est amoureuse de l'ouvrier agricole de son père, Wesley, depuis l'âge de huit ans. Pour elle, aucun garçon n'est aussi séduisant que Wesley. Elle a toujours espéré que, un jour, elle lui plairait et que, ce jour-là, il la considérerait non pas comme une fille mais comme une femme. Ce jour n'est jamais venu. Au lieu de cela, Wesley a disparu sans même lui dire au revoir. Maintenant, plusieurs années plus tard, le destin décide de réunir Chloe et Wesley.
Auront-ils finalement leur chance de trouver le bonheur ? NOTE DE L'AUTEURE : Cette histoire se déroule 5 ans après les événements du deuxième tome, L'Ours-Garou Chanteur de Country. Une romance de métamorphe
