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Au Royaume d'Organd, la Guerre Éternelle oppose les hommes aux dragons depuis plus de cent ans. Dans la capitale du Royaume, Organdi, le jeune Nocturne a été envoyé par son père pour représenter son village lors de la cérémonie des chasseurs de dragons... Mais Nocturne, animé par d'autres desseins, n'a pas l'intention de suivre la volonté du chef du village. Il préfère défier le Comte Lerith, le chef des chasseurs, qui déteste plus que tout autre chose les cracheurs de flammes.
Ce que Nocturne n'avait pas prévu, c'est sa rencontre avec Aurore, une jeune femme bien mystérieuse, qui ressemble étrangement à la princesse du Royaume...
