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Fréda Triberg, fille cadette d'un petit médecin de campagne bavarois est amoureuse d'un violoniste, Siegfried, auquel elle accorde des rendez-vous dans la forêt voisine. Mais Fréda ne tarde pas à connaître son premier désespoir d'amour : une autre femme partage déjà la vie de l'homme qu'elle aime. Par fierté, elle accepte alors d'épouser le hobereau de la petite ville, le baron Mainau de Radolfzell.
Étrange mariage vite décidé, vite conclu, dans lequel le jeune mari ne semble par réellement épris. Au retour du voyage de noces, Fréda a la surprise de trouver au château la cousine de Mainau, la belle Gisela, qui s'y conduit en maîtresse de maison. D'autres indices lui révèlent peu à peu que Mainau ne l'a pas épousée sans de curieuses arrière-pensées. Fréda ne peut supporter de voir son amour humilié pour la seconde fois.
Mais lorsqu'elle veut fuir elle s'aperçoit que, dans sa vie, tous les ponts sont coupés : Siegfried est très malade, il va mourir ; Mainau subitement disparaît. Seule demeure au château, avec Fréda, la vieille tante de Mainau. Cette petite carabosse sera la bonne fée de la jeune femme. Elle lui indiquera le chemin au bout duquel Fréda trouvera un amour clair et sûr, qui porte enfin le visage du bonheur.
Cette histoire d'amour pour laquelle Michel Davet a choisi le décor romantique de la Bavière du début du siècle est racontée sans fard et sans fadeur, avec la délicatesse, la maîtrise et la poésie qui firent le succès de Barbara et de Adieu Valentine, Ma belle-mère l'ogresse, le Prince qui m'aimait....
