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Le malheur s'est abattu sur les Villaferda. Enriqueta, l'épouse de don Rainaldo, a dis-paru. Elle s'est probablement noyée. Que subsiste-t-il d'elle ? Une croix au bord d'un lac. A la suite de ce drame, dora Encarnacion, sa belle-mère, semble avoir rompu avec son fils. La haine a remplacé l'amour filial.
Melchior Fauveclare n'a pu résister au charme de la belle, mais dangereuse Claudia de Winfeld, « la louve dévorante » et s'est marié avec elle.
Mais il meurt, emporté par une maladie incurable.
Que vont devenir Isabelle et Aubert après la mort de leur père ? Ruinés, ils semblent condamnés à une vie misérable. Que de ruines amassées par le funeste orgueil de dona Encarnacion et de sa créature Claudia ? Ont-elles, l'une et l'autre, étouffé à jamais les espérances de bonheur de don Rainaldo, d'Isabelle et d'Aubert ? Pourtant, tous trois sont jeunes et l'avenir s'ouvre devant eux.
Triompheront-ils, un jour, de l'esprit du mal ?
