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Alexander Draco, 12 ans vit depuis des années isolé dans les montagnes, à cause de ce que les habitants de la cité de Ferrha qualifient de "maladie". Un jour il fait la connaissance d'une petite fille qui lui apprendra qu'il existe un autre personne comme lui, vivant parfaitement intégrée dans la ville où rêve de retourner pour retrouver sa mère. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à partir pour la cité, une étrange créature apparait et s'en prend violemment à la fillette.
