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La vida no es fácil para Raquel Morgan, una bruja caza-recompensas sexi e independiente. Pasa sus noches recorriendo las oscuras calles de Cincinnati en busca de las criaturas criminales del lugar. Es capaz de enfrentarse a los vampiros y hasta está dispuesta a luchar contra uno que otro demonio. Pero cuando se encuentra cara a cara con un asesino en serie que se alimenta de expertos y utiliza la magia negra más peligrosa de todas .