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Mitchell a presque tout perdu au cours d'une nuit fatidique, il y a vingt ans, marquée par la mort et la disparition de ses proches. Non seulement ses parents furent assassinés, mais ses jeunes frères furent enlevés et jamais retrouvés. Depuis, Mitchell doit non seulement diriger les félins dans la reconstruction de leur société, mais également les protéger contre de futures attaques. Cela lui laisse peu de temps pour ses propres désirs et besoins.
Dean, métamorphe loup, a toujours vécu pour servir les autres.
Il n'a jamais désobéi aux ordres, même lorsque l'un d'entre eux lui imposait de renoncer à l'homme qu'il aimait. Brisé et seul, Dean s'est juré de ne jamais ouvrir son cour à un autre.
Leur vie à tous les deux prend un nouveau tournant le jour où l'on découvre qu'un loup rebelle de la meute de Dean retient prisonnier l'un des frères de Mitchell.
Les deux hommes n'ont d'autre choix que de travailler ensemble pour le sauver.
La tâche n'est pas aisée, car les loups et les félins ne se sont jamais entendus.
