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Mayekoor, un boy Dakar typique, tombe sous la coupe du marabout mouride Serigne Mustapha Koddu et se convertit à l'islam. Sa soeur et sa petite amie, toutes deux inquiètes de le savoir sous l'influence d'un gourou, veulent à tout prix le faire revenir à la raison. Désespérées, elles finissent par demander de l'aide à Pa'Djéli, le meilleur féticheur de la ville. Seulement, l'homme est retrouvé mort quelques jours plus tard, des épines de porc-épic plantées dans le coeur.
Commence alors une véritable enquête dans le Dakar des trafics et des gargotes qui réunissent petits truands et musiciens capverdiens. Mais, à mesure que se mêlent politique, religion et croyances diverses, le mystère ne cesse de s'épaissir.
