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Des bateaux qui sillonnent les nuages, des pirates, un vaisseau royal, un trésor légendaire. Embarquez pour une grande aventure menée tambour battant par un trio de choc : la jeune Nikki, le téméraire Sam et son fidèle loup-garou Isuzu !Pour échapper à la garde royale, Sam et Nikki ont sauté dans le vide. Secourus par Issuzu, ils sont à présent fugitifs et n'ont d'autre choix que demander asile au temple du Grand Oiseau.
Pendant ce temps, Armand de Lanchester donne ordre de faire feu sur Providence.
