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Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Cette fois les deux petites filles vont nous faire vivre la magie de Noël avec l'imagination pour seule frontière. La grande course : Mimi et Lisa font la rencontre de Nela, un ver de terre, qui s'entraîne pour une course de vitesse.
Mais elles vont vite se rendre compte que le sens de l'orientation n'est pas le fort de leur nouvelle amie ! Le gateau à la vanille : Les deux amies se lancent dans la pâtisserie, bien décidées à réaliser un délicieux gâteau. Improvisant une recette, elles font alors la connaissance de M. Levure. Le Pays des cadeaux : En pleins préparatifs de Noël et alors qu'elles achèvent la décoration du sapin, Mimi et Lisa sont transportées au pays des cadeaux ! Les lumières de Noël : Les voisins de Mimi et Lisa se réunissent pour élever un grand arbre de Noël.
C'est alors qu'Ella, le lutin électrique, fait son apparition et conduit les fillettes sur le toit de l'immeuble...