Le capitaine Davidson fait du cabotage en mer de Chine avec son vapeur. C'est un homme profondément honnête et bon. Mais le jour où il accepte de venir en aide à Anne-la-Rieuse, ses ennuis commencent... Dans un hôtel à Naples, le narrateur fait la connaissance d'un comte, Il Conte, qui lui raconte sa triste histoire. Deux nouvelles pour découvrir l'oeuvre de Joseph Conrad, fin connaisseur du coeur humain et de ses turpitudes.